توسيط التكلفة بالدولار للتداول الفوري (Martingale)
مقدمة إلى بوت توسيط التكلفة بالدولار للتداول الفوري (Martingale) لدى OKX
غالبًا ما تُستخدم استراتيجية تداول Martingale في حالات من قبيل تداول الفوركس وتداول العقود الآجلة. ويعدّ بوت توسيط التكلفة بالدولار (DCA) للعقود الآجلة بوت تداول يستخدم استراتيجية Martingale لتداول العقود الآجلة المرنة. إذ يتيح للمتداولين إمكانية الانتقال بصفقاتهم التداولية لتغدو آلية مؤتمتة بناءً على هذه المبادئ.
ما الفرق بين إستراتيجية توسيط التكلفة بالدولار (DCA) وإستراتيجية Martingale؟
توسيط التكلفة بالدولار (DCA) هي إستراتيجية لإدارة الأصول. تنطوي على تقسيم الصفقات الفردية على مستويات سعرية مُتعدّدة للحصول على سعر دخول متوسط أفضل عندما يتحرك السوق ضد الصفقة الأوّلية، والخروج من الصفقة عندما يتحقّق هدف جني الأرباح.أمّا Martingale فهي إحدى أشكال توسيط التكلفة (DCA).
إذ تعدّ Martingale استراتيجية تداول قائمة على مبدأ مضاعفة حجم التداول بعد كل خسارة. فبمضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة، يمكن أن يتجاوز حجم الصفقة الرابحة التالية الخسائر الإجمالية لجميع الصفقات السابقة مع تحقيق ربح إضافي. بعبارة أخرى، إذا خسرتَ تداول، فإنّك تُضاعف حجم صفقتك التالية لتعويض خسائرك على أمل تحقيق الربح.
قد تُحقّق استراتيجية Martingale نموًا طويل الأمد من خلال استغلال الأرباح المتقلّبة الناتجة عن دورات الارتداد (إذا كان التداول في اتجاه الشراء Long) أو دورات التصحيح (إذا كان التداول في اتجاه البيع Short)، وذلك بهدف تقليل الخسائر على عمليات الشراء الكلية.
كيف يعمل بوت توسيط التكلفة بالدولار للتداول الفوري (Martingale) لدى OKX؟
يبدأ المستخدمون دورة التداول عن طريق تحديد بيان مستويات المخاطر الخاص بهم عبر مجموعة من المعلمات (أو الاختيار من بين المعلمات المحددة مسبقًا المعتدلة والمتشددة).
وستبدأ الاستراتيجية بطلب أولَّي تمت برمجته لتنفيذ عدد معين من الطلبات. فإذا انخفض سعر الأصل بنسبة مئوية معينة، فسيقوم البوت بتنفيذ صفقة ثانية تكون من مضاعفات الطلب الأول. وتتكرر هذه الدورة حتى يصل السعر إلى الحد الأقصى لعدد الطلبات، أو مستوى جني الأرباح، أو مستوى وقف الخسارة، على النحو الذي يحدده المستخدم. فإذا تم الوصول إلى هدف جني الأرباح، فسيقوم البوت ببدء دورة التداول التالية.
ويميل المتداولون الذين يعتقدون أن سعر الأصل سيرتفع في المستقبل إلى استخدام هذه الاستراتيجية لزيادة حجم مركزهم - حتى لو كانت قيمته تنخفض بشكل مؤقت. حيث يستخدمون نهج توسيط التكلفة بالدولار (DCA) للشراء عندما يعتقدون أن السعر منخفض والبيع عندما يعتقدون أنه مرتفع.
ولهذا السبب، فإنهم يميلون إلى استخدام هذا النهج خلال الأسواق المتقلبة (الحركات الكبيرة ولكن قصيرة الأجل)، وكذلك في الأسواق الجانبية التي يعتقدون أنها سوف تشهد انتعاشات قصيرة الأجل.
كيفية البدء
باستخدام إصدار الويب: انتقل إلى قائمة التداول، واختر بوتات التداول - المتجر، وانقر على بوت توسيط التكلفة بالدولار للتداول الفوري (Martingale).
باستخدام التطبيق: انتقل إلى قائمة التداول، ثم اختر بوتات التداول، واضغط على بوت توسيط التكلفة بالدولار للتداول الفوري (Martingale).
أدخل المُعامِلات يدويًا أو انسخ مُعامِلات بوتات المتداولين الرئيسيين، أو استخدم المُعامِلات المُحدّدة من قبل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُدرّبة والمُختبرة، ثمّ أكّد إجمالي مبلغ الاستثمار لإنشاء بوت توسيط التكلفة بالدولار للتداول الفوري (Martingale) (بعد إنشاء البوت، سيتم عزل الأموال الأوّلية عن حساب التداول واستخدامها لتداول البوت فقط).
خيارات إعداد البوت
إعداد البوت بنفسك: قم بتعيين قيم المُعامِلات بناءً على تحليلك الخاص للسوق.
إعداد البوت بنفسك – بالاستعانة بميزة التعبئة التلقائية: سيتم ملء حقول المُعامِلات (مع بقاء إمكانية التعديل متاحة) تلقائيًا وفق القيم الموصى بها من قبل بوت التداول، والمستنتجة بناءً على الاستراتيجية المُدرّبة والمُختبرة.
الاستراتيجية القائمة على الذكاء الاصطناعي: سيتم استخدم المُعامِلات الموصى بها من قبل الاستراتيجية المُدرّبة والمُختبرة (وتعتمد قيم المُعامِلات على اختبار رجعي أسبوعي للزوج الذي اخترته).
بوتات المتداولين الرئيسيين: انسخ معامِلات بوتات المتداولين الرئيسيين الرابحة المتاحة في المتجر بنقرة واحدة
مُعامِلات بوت توسيط التكلفة بالدولار (DCA)
الخطوات السعرية: النسبة المئوية للفرق بين طلبي حماية من الارتداد السعري متتاليين، على أن يكون لكلا الطلبين نفس عملة التسعير كعملة أساس.
هدف جني الأرباح لكل دورة تداولية: عندما يتم تفعيل سعر جني الأرباح ويتم تنفيذ الطلب بالكامل، سينهي البوت الدورة التداولية الحالية ويبدأ الدورة التالية كما هو مُحدّد وفق مؤشّر كل دورة.
هامش الطلب الأوّلي: وهو أوّل طلب يقوم به بوت توسيط التكلفة بالدولار (DCA) في بداية كل دورة تداولية.
هامش طلب الحماية من الارتداد السعري: سيعمل طلب الحماية من الارتداد السعري على التداول تصاعديًا في كل دورة تداولية، بهدف خفض متوسط تكلفة أزواج التداول المعنية، ممّا يساعد في تحقيق هدف جني الأرباح على نحوٍ أسرع.
الحد الأقصى لطلبات الحماية من الارتداد السعري: أقصى عدد من طلبات الحماية من الارتداد السعري التي يمكن تعيينها في الدورة التداولية الواحدة. قد يُحدّد العدد الفعلي لطلبات الحماية التي يمكن تعيينها بناءً على وضع الهامش لديك.
مُضاعِف المبلغ: يُطبّق على مبلغ الاستثمار لتعيين طلب الحماية من الارتداد السعري التالي. يؤثر على مدى سرعة توسيط أسعار الدخول لاستثماراتك بغض النظر عن أثر ذلك على حالة السوق. على سبيل المثال، ليكن لدينا طلب حماية من الارتداد السعري بمبلغ = 100 USDT، مع مُضاعِف = 2. سيتم تعيين طلبات الحماية كالتالي:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100)، وهكذا
مُضاعِف الخطوات السعرية: يُطبّق على الخطوة السعرية لتعيين طلب الحماية من الارتداد السعري التالي. إذ يزيد أو يقلل من الفجوة السعرية بين طلبات الحماية من الارتداد السعري المتتالية. على سبيل المثال، مع خطوة سعرية = 1%، ومُضاعِف = 2. سيتم تعيين طلبات الحماية من الارتداد السعري عندما يتغير السعر بمقدار:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)%، وهكذا
إدارة بوت توسيط التكلفة بالدولار للتداول الفوري (Martingale)
باستخدام إصدار الويب: انتقل إلى الصفحة الرئيسية لبوتات التداول لدى OKX واختر «بوتات التداول الخاصّة بي». سيتم نقلك إلى لوحة تحكّم البوت حيث يمكنك إدارة البوتات قيد التشغيل.
باستخدام التطبيق: انتقل إلى الصفحة الرئيسية لبوتات التداول لدى OKX واختر «بوتات التداول الخاصّة بي». سيتم نقلك إلى صفحة «بوتات التداول الخاصّة بي» حيث يمكنك إدارة البوتات قيد التشغيل.
ميزات إدارة بوت توسيط التكلفة بالدولار
إيقاف البوت: عند إيقاف هذا البوت، سيقوم النظام بإلغاء جميع الطلبات المُعلّقة وبيع عملتك الرقمية بسعر السوق. ستُعاد أموال عملية البيع هذه إلى حسابك التداوليّ.
التفاصيل: اطّلع على المزيد من التفاصيل حول بوتات التداول القائمة الخاصّة بك من صفحة تفاصيل البوت.
نسخ المُعامِلات: إعداد بنقرة واحدة لإعادة إنشاء البوت في حالة التشغيل بنفس المُعامِلات.
عرض خطوط الطّلبات: اعرض تفاصيل الطلبات غير المنفذة للبوت في حالة التشغيل لكل دورة على الرسم البياني.
دراسةالحالة
زوج التداول: BTC/USDT (بافتراض أن السعر الحالي هو 25,000 USDT)
الخطوات السعرية: 2%
هدف جني الأرباح لكل دورة تداولية: 5%
الحد الأقصى لطلبات الحماية من الارتداد السعري: 2
تشغيل البوت
المرحلة الأولى – تعيين الطلب الأوّلي: يقوم النظام بإنشاء دورة تداولية جديدة لبوت توسيط التكلفة بالدولار (DCA) ويحسب سعر كل طلب حماية من الارتداد السعري انطلاقًا من سعر الطلب الأوّلي (البالغ 25,000 USDT)، فوفقًا للخطوة السعرية المُحدّدة مسبقًا من قِبل المُستخدم بنسبة 2%، ستكون الأسعار على سبيل المثال، 24,500 USDT ثم 23,750 USDT، وهكذا. كما سيحسب النظام سعر جني الأرباح اعتمادًا على الطلب الأوّلي، ليكون على سبيل المثال 26,250 USDT، والذي سيمثّل طلب جني الأرباح لبوت توسيط التكلفة بالدولار (DCA).
سعر BTC (USDT) | الخطوة السعرية(%) / هدف جني الأرباح(%) | متوسط السعر / الأرباح (USDT) |
|---|---|---|
25,000 دولار | -- (الطلب الأوّلي) | 25,000 دولار |
24,500 دولار | -2% (طلب الحماية الأوّل) | 24,750 دولار |
23,750 دولار | -4% (طلب الحماية الثاني) | 24,166.67 دولار |
26,250 دولار | +5% (هدف جني الأرباح) | 26,250 دولار - 24,166.67 دولار = 2,083.33 دولار |
المرحلة الثانية - تشغيل البوت: يشتري البوت في البداية صفقة BTC واحدة بسعر 25,000 USDT. إذا انخفض سعر BTC بنسبة 2% ليصبح 24,500 USDT، سيشتري البوت تلقائيًا صفقة أخرى عند هذه النقطة السعرية الأقل، ليصبح بذلك متوسط سعر الدخول للصفقتين عند 24,750 USDT. إذا انخفض السعر بنسبة 4% إضافية ليصبح 23,750 USDT، سيشتري البوت صفقة أخرى، ليصبح بذلك متوسط سعر الدخول للصفقات الثلاث عند24,166.67 USDT.
الآن، إذا ارتد سعر BTC مجددًا ليرتفع إلى 25,375 USDT ووصل إلى طلب جني الأرباح الخاص بك المُحدّد عند نسبة 5%، سيبيع البوت جميع الصفقات الثلاث على ربح ثم يبدأ دورة تداولية جديدة.
تذكير بالمخاطر والملاحظات
المخاطر المّتعلّقة بظروف السوق: عند استخدام هذه الاستراتيجية، قد تزداد المبالغ المستخدمة في التداول بسرعة وتصل إلى قيمة عالية بعد بضع معاملات فقط. يتفاقم هذا الأمر في حال استمر سعر أصل ما في الانخفاض لفترة طويلة. إذا واصل المتداول مضاعفة صفقاته التداولية، فستغدو احتمالية الخسارة شبه حتمية. إذا نفذت أموال المتداول وخرج من صفقة التداول أثناء استخدام الاستراتيجية، فقد تكون الخسائر التي سيتكبدها عالية جدًا. كما أنّ مُعدّل المخاطر إلى العوائد قد لا كون مناسبًا لاستراتيجية كل متداول. لدى استخدام هذه الاستراتيجية، سيتم إنفاق مبالغ أعلى مع كل خسارة إلى حين تحقيق ربح، وقد تكون النتيجة النهائية مجرّد بلوغ نقطة التعادل. ناهيك عن احتمالية وصول قيمة الأصل إلى الصفر مع استمرار انخفاضه، وفي هذه الحالة قد يفقد المتداول كامل قيمة حيازاته. من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المُتضمّنة وأن يكون لديك خطة إدارة مخاطر فعّالة وجاهزة. فمن المهم مثلًا تعيين طلبات وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.