Portfólio inteligente

Publicado em 22 de jun. de 2022Atualizado em 11 de out. de 2024Leitura de 7min

1. O que é o Portfólio inteligente?

O bot de Portfólio inteligente é uma estratégia automática para rebalancear dinamicamente a posição dos pares de criptomoedas selecionadas pelo usuário. O rebalanceamento dinâmico ajudará a manter uma proporção consistente de cada criptomoeda no portfólio do usuário. Os usuários podem selecionar entre dois modos de disparo de rebalanceamento de posição, um com base em um intervalo programado e o outro com base em um limite de rebalanceamento conforme a variação da proporção de cada criptomoeda.

Esse bot aproveita os ganhos das flutuações da taxa de câmbio para obter e acumular cripto.

2. Casos de uso do Portfólio Inteligente

No mercado de criptomoedas os preços de pares de criptomoedas diferentes podem flutuar de formas distintas e, muitas vezes, os investidores podem ver o preço de alguns pares de criptomoedas caindo enquanto outros estão subindo. Se os investidores apenas fizerem holding das criptomoedas, poderão perder o lucro quando houver uma grande correção no mercado. Por outro lado, se o usuário continuar com o bot de Portfólio inteligente, ele ajudará o usuário a vender as criptomoedas gradualmente quando o preço estiver aumentando e reinvestir esses fundos em pares que ficaram temporariamente para trás, mas possam ter um alto potencial no futuro. Nesse caso, o Portfólio inteligente bloqueia o lucro enquanto aumenta a posição de criptomoedas de alto potencial quando o preço está relativamente baixo e obtém rendimentos extras continuamente no longo prazo.

3. Criar um bot de Portfólio inteligente, definir os parâmetros e exemplos

3.1 Criar um bot de Portfólio inteligente

(1) Depois de fazer login no site ou no aplicativo da OKX, selecione "Bot de trading" na página "Negociar" (no canto superior esquerdo do site e no canto superior direito do aplicativo), em seguida, selecione Portfólio inteligente.

(2) Insira os parâmetros na página de criação da ordem, defina o valor do investimento e, em seguida, será criado um Portfólio inteligente. (Os ativos investidos no Portfólio inteligente serão isolados da conta de trading manual)

(3) Depois de criados, você pode visualizar e gerenciar os bots em "Bots" na parte inferior da página de trading.

3.2 Termos e parâmetros

Alocação da criptomoeda: você pode escolher o portfólio da criptomoeda para rebalanceamento dinâmico e, em seguida, decidir a proporção de valor de mercado de cada cripto. Enquanto o bot estiver em execução, a posição será reequilibrada com a proporção predefinida como meta (seleção de até 10 criptomoedas, disponíveis apenas em pares cotados em USDT)

Modo de rebalanceamento: há dois modos, proporcional e programado

Proporcional: o rebalanceamento é disparado de acordo com a mudança na proporção do valor de mercado da criptomoeda. Quando mais de uma criptomoeda desvia da proporção predefinida e excede o limite predefinido, o rebalanceamento será disparado. (Para evitar um rebalanceamento de posição frequente, o próximo teste de proporção será disparado a cada 5 minutos após o último rebalanceamento)

Programado: monitora o grau de desvio e o rebalanceamento é disparado com base em um período fixo. Depois de definir um intervalo, o bot irá monitorar se a proporção de valor de mercado de uma ou mais criptomoeda desviará da proporção predefinida e excederá o limite e, se isso acontecer, o saldo será disparado. (Para evitar um rebalanceamento de posição frequente, o rebalanceamento será disparado quando o índice de desvio exceder 3%)

Valor do investimento: quantidade de fundos investidos no Portfólio inteligente. Depois do investimento, os fundos serão convertidos para a criptomoeda do portfólio.

3.3 Exemplos

Exemplo 1 - Proporcional

Configurações de parâmetro

Alocação da criptomoeda: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Modo de rebalanceamento: proporcional | 10%

Valor do investimento: 10.000 USDT

Bot em execução

Fase 1 - Conversão para a cripto desejada. O valor investido foi convertido em 5 BTC no valor de 5.000 USDT (supondo que o preço do BTC seja ₮ 1.000 ), 6 ETH no valor de 3.000 USDT (supondo que o preço do ETH seja ₮ 500 ), 20 SOL no valor de 2.000 USDT (supondo que o preço do SOL seja ₮ 100).

Fase 2 - Disparo do rebalanceamento. Suponha que o preço do BTC aumente e alcance 1.500 USDT, e os preços do ETH e SOL permaneçam inalterados. Agora a proporção de valor de mercado de cada criptomoeda é 60% : 24% : 16%. Com a taxa de desvio do BTC ≥ 10%, o rebalanceamento é disparado, então o bot do Portfólio inteligente venderá automaticamente 0,83334 BTC e comprará 2,5 ETH e 5 SOL, para manter a proporção inalterada. Após esse rebalanceamento, você manterá 4,16666 BTC (valor de mercado de 6.250 USDT), 7,5 ETH (valor de mercado 3.750 USDT), 25 SOL (valor de mercado 2.500 USDT), cuja proporção é igual à proporção inicial do BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

Exemplo 2 - Programado

Configurações de parâmetro

Alocação da criptomoeda: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Modo de rebalanceamento: programado | 4 horas

Valor do investimento: 10.000 USDT

Bot em execução

Fase 2 - Disparo do rebalanceamento. Suponha que após 4 horas da criação do bot o preço do BTC suba e alcance 1.500 USDT e os preços do ETH e SOL permaneçam inalterados. Agora a proporção de valor de mercado de cada criptomoeda é 60% : 24% : 16%. A taxa de desvio do BTC ≥ 3% dispara o rebalanceamento, então o bot de Portfólio inteligente venderá automaticamente 0,83334 BTC e comprará 2,5 ETH e 5 SOL, para manter a proporção inalterada. Após esse rebalanceamento, você manterá 4,16666 BTC (valor de mercado de 6.250 USDT), 7,5 ETH (valor de mercado 3.750 USDT), 25 SOL (valor de mercado 2.500 USDT), cuja proporção é igual à proporção inicial do BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

4. Aviso de risco e observações:

4.1. Após a criação do Portfólio inteligente, os ativos investidos no Portfólio inteligente serão isolados da conta de trading manual. Preste atenção ao risco da posição do trading manual.

4.2 Durante o execução do bot do Portfólio inteligente, se o ativo encontrar circunstâncias imprevistas, como suspensão ou remoção, o bot será suspenso automaticamente.