Os cinco maiores países da América Latina para adoção de cripto em 2024

A criptomoeda e as tecnologias associadas a ela estão em alta na América Latina (LATAM), impulsionadas por uma variedade de fatores sociais e econômicos específicos de cada nação. A região está cheia de oportunidades para a tecnologia, alimentada pela pressão inflacionária, a desvalorização das moedas locais e uma mentalidade empreendedora forte, entre muitas outras. Mais importante, nós vemos exemplos do mundo real inegáveis de como as criptomoedas podem trazer inclusão financeira e reescrever o sistema financeiro tradicional. Os atores do setor já observaram o mesmo.

De acordo com um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, empresas de criptoativos que operam na América Latina e no Caribe dobraram de tamanho entre 2016 e 2022. Mais de 170 empresas de ativos de cripto estavam atendendo a região em 2022, com quase 100 sediadas ou incorporadas na América Latina e no Caribe.

Enquanto o setor avança em 2024 com otimismo para um mercado de alta prolongado impulsionado por vários movimentos, agora é a hora de refletir sobre as jurisdições que estão contribuindo para o surgimento da cripto convencional.

Leia enquanto exploramos os cinco maiores países da América Latina em adoção de cripto, sem uma ordem específica.

Brasil

Um mercado em rápida mudança com o maior PIB e mercado de consumo da América do Sul, a evolução do Brasil inclui uma forte adoção da tecnologia blockchain e das criptomoedas. A nação ocupa o nono lugar no Índice de adoção de cripto global de 2023 da Chainanalysis a mais alta de todos os países da América Latina. Essa forte positividade em relação à cripto e o entusiasmo da população brasileira em adotar a tecnologia nos levaram a trazer nossa carteira da Web3 e exchange para o país durante o final de 2023.

O que está impulsionando o crescimento da cripto no Brasil?

Muitos consideram que o Brasil está entre os pioneiros na adoção de cripto, e a nação adotou medidas positivas para criar um ambiente fértil para cripto. Em dezembro de 2022 foi anunciado a lei 14.478, que exige que todos os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) que operam no Brasil obtenham autorização de uma entidade de administração pública federal. Nesse meio tempo, em maio de 2023, o Banco Central do Brasil anunciou 14 participantes, incluindo a Microsoft e Visa, para um teste do real digital, uma moeda digital emitida por banco central (CBDC).

Os fatores socioeconômicos que sustentam o impulso para uma maior adoção da cripto são específicos que muitos acreditam que a cripto pode ajudar a resolver. Especificamente, 34 milhões de pessoas no Brasil permanecem foram do sistema bancário, enquanto de acordo com dados de 2019, cerca de 1% dos mais ricos do Brasil recebem 28,3% da renda nacional.

Os dados da Chainanalysis mostram que, entre julho de 2022 e junho de 2023, os volumes de transações de varejo e orientadas por profissionais flutuaram em torno da marca de US$ 2 bilhões, incluindo um pico de cerca de US$ 3 bilhões em novembro de 2022. Enquanto isso, entre outubro de 2022 e outubro de 2023, a demanda por Bitcoin era maior entre os traders brasileiros do que suas contrapartes argentinas, destacando um compromisso com ativos digitais mesmo em meio a uma grande desaceleração do mercado.

Oportunidades e desafios à frente

A resiliência demonstrada pelos traders brasileiros diante do mercado em baixa mais recente ressalta seu entusiasmo por cripto e sua verdadeira crença na utilidade dos ativos digitais. Além disso, o conhecimento geral sobre cripto é relativamente alto. De acordo com uma pesquisa da Consensys e YouGov, 59% dos brasileiros participantes declararam que entendiam o que são criptomoedas. Enquanto isso, cerca de uma em cada cinco pessoas no Brasil tem criptomoeda hoje. Entre aqueles que ouviram falar da tecnologia, 46% declararam que investiriam em criptomoedas "provavelmente" ou "com certeza" nos próximos 12 meses.

No entanto, o Brasil enfrenta barreiras comuns para a adoção contínua da cripto. A estrutura regulatória ainda está se formando, enquanto a volatilidade de preços pode ser dissuasiva para muitos traders e interessados na tecnologia. Além disso, o país tem uma infraestrutura robusta de bancos e FinTech, que apresenta uma forte competição para soluções baseadas em blockchains emergentes que buscam entrar no mercado e capturar usuários.

Argentina

Junto com o Brasil, a Argentina está conquistando uma grande parte do crescente destaque da cripto. Recentemente, as mudanças políticas da nação têm sido um catalizador para mudanças. Em meados de 2022, o banco central da Argentina, BCRA, anunciou restrições à capacidade dos bancos de fornecer serviços de cripto. Até dezembro de 2023, a nova liderança do país havia aprovado o Bitcoin como moeda oficial da Argentina, ratificando seu uso em contratos oficiais.

Muitos argumentariam que tal mudança contrastante na política acelerou o aumento de um movimento que já estava reunindo ritmo. Os desafios econômicos combinados com um governo favorável criaram um terreno fértil para a adoção contínua da cripto na Argentina.

O que está impulsionando o crescimento da cripto da Argentina?

A inflação de dois dígitos e o peso em queda levaram muitos argentinos a migrar seus fundos para criptomoedas. Na verdade, a nação testemunhou um inflação anual impressionante de 211,4% em 2023. Assim, no final de 2023, o governo anunciou que desvalorizaria o peso em mais de 50% como parte de reformas econômicas de emergência. Essas medidas drásticas estão sendo tomadas para ajudar a recuperar a economia da Argentina, mas, em vez de aguardar, a cripto se tornou uma ferramenta financeira atraente para muitos. Há evidências que demonstram o sentimento favorável dos argentinos em relação à cripto.

A pesquisa de 2022 da Morning Consult descobriu que cerca de 60% dos entrevistados na Argentina declararam ter "muita" ou "alguma" crença de que o Bitcoin e outras criptomoedas terão um bom desempenho em um a dois anos. Além disso, o país liderou a América Latina no volume bruto de transações de cripto no ano até julho de 2023, com aproximadamente US$ 85,4 bilhões em valor recebido, de acordo com a Chainanalysis. Os dados também mostram que mais de um terço (31%) desse número se relaciona a transações de moeda estável compatível com varejo, enfatizando a fuga de recursos da nação para ativos mais resilientes.

Oportunidades e desafios à frente

As políticas favoráveis de cripto da Argentina merecem ser vistas como uma grande oportunidade para uma adoção futura. Em 2024, o governo está supostamente se preparando para regular os provedores de serviços de criptomoeda em uma movimentação que manteria a Argentina fora da lista cinza da Financial Action Task Force (FATF). Esses regulamentos não apenas ajudarão a proteger os usuários da plataforma, mas também atrairão mais participantes no espaço global de cripto para oferecerem seus serviços.

Como a competição geralmente gera inovação, os argentinos podem desfrutar de um mercado de cripto crescente definido por altos graus de liquidez, segurança e utilidade. Tendo isso em mente, entramos no mercado em fevereiro de 2024 com o lançamento da nossa exchange líder em tecnologia, a Web3 Wallet e serviços de trading P2P.

A volatilidade das criptos pode criar um limite para a adoção no futuro? É compreensível que muitos na Argentina possam relutar em migrar seu dinheiro para a cripto, vendo-o como outra classe de ativos imprevisível em competição com as opções mais estabelecidas de dólares americanos e ouro.

Colômbia

A história da cripto da Colômbia reflete muito do que ocorre na região: um grande mercado de remessas que está se voltando para stablecoins atreladas, alta desvalorização de moeda causando uma migração para novos depósitos de riqueza e um governo amigável à cripto. Como resultado, a nação está na 32ª posição no Índice de adoção de cripto global de 2023 da Chainanalysis.

Com 74% de todas as atividades de cripto da Colômbia vindas de exchanges centralizadas, de acordo com a Chainanalysis, a população do país parece confiar na infraestrutura disponível e ansiosa para negociar moedas estáveis e ativos com um valor de mercado mais alto.

O que está impulsionando o crescimento da cripto na Colômbia?

Assim como no México, as entradas de remessas da Colômbia têm estimulado a adoção da cripto e acelerado a chegada de infraestruturas relacionadas. As remessas na Colômbia atingiram US$ 914,21 milhões em dezembro de 2023. de acordo com o Trading Economics. Isso seguiu a chegada de uma moeda estável, o peso colombiano, na rede Polygon em agosto de 2023 para dar às pessoas e instituições a opção de transferir, pagar, ganhar e economizar dinheiro nos trilhos da blockchain.

O que complica a situação dos colombianos é a volatilidade do peso. A moeda caiu significativamente em 2022 devido à incerteza sobre a agenda de reformas do presidente Petro. Logo depois, o peso recuperou e valorizou no início de 2023 após um enfraquecimento do dólar americano. Essa incerteza fez com que muitos escolhessem a cripto como reserva de valor preferencial.

Enquanto isso, o presidente colombiano, Gustavo Petro, tem buscado ativamente parcerias para construir a infraestrutura da Web3 da nação. Em novembro de 2023, Petro encontrou-se com especialistas em blockchain para explorar a modernização dos processos de cobrança do sistema de saúde. Petro também deu uma sugestão sobre a possibilidade de uso da blockchain no gerenciamento de registros de terrenos e emissão de títulos de propriedade de terrenos na nação. Esse endosso positivo da tecnologia da Web3 é uma boa notícia para exchanges e traders que esperam um cenário de ativos digitais aberto e de apoio.

Oportunidades e desafios à frente

Os dados sugerem que a cripto está no radar de muitos na Colômbia há vários anos, o que significa que os obstáculos para uma futura adoção, tanto em termos emocionais quanto de infraestrutura, podem ser relativamente baixos. Uma pesquisa de 2019 encontrou que 80% dos colombianos estavam abertos ao trading de cripto. Entre os entrevistados, 50% das pessoas entre 25 e 40 anos de idade já haviam negociado ou expressado interesse no trading de criptomoedas, como Bitcoin (79%) ou Ether (ETH) (<3%).

O mercado de baixa de 2022 extinguiu essas intenções e o otimismo? Não de acordo com alguns. As evidências das corretoras locais sugeriram que os traders colombianos aceitaram a queda nos preços em 2022, pois o volume de depósitos aumentou durante a metade do ano. Essa resiliência entre os traders junto com o progresso em direção à regulamentação formal nessa questão deixa o futuro das criptos da Colômbia cheio de promessas.

México

O México se destaca ao lado da Argentina e do Brasil como uma das nações da LATAM que está impulsionando a adoção da cripto em toda a região. Na verdade, o país está na sexta posição no Índice de adoção global de cripto de 2023 da Chainanalysis. Curiosamente, de acordo com o mesmo índice e estudo, o caminho do México para uma maior adoção de cripto é diferente quando comparado com alguns de seus pares regionais. Veja mais a seguir.

Olhando para o futuro, um ambiente regulatório favorável e crescente, além de uma série de importantes parcerias da Web3 apontam para um futuro brilhante para a cripto em todo o México. A partir do último trimestre de 2022, de acordo com a Statista, mais de 7 milhões de pessoas na nação detinham ou negociaram criptomoedas.

O que está impulsionando o crescimento da cripto no México?

Um dos principais impulsionadores da adoção de cripto no México é o grande mercado de remessas, o maior de todos os Estados da LATAM. O país era supostamente o segundo maior do mundo em termos de remessas em 2022, de acordo com os dados do Banco Mundial, com US$ 61 bilhões fluindo para o México de cidadãos que trabalham no exterior. Existe um grande corredor de remessas entre o México e os EUA, e inúmeras exchanges de cripto aproveitaram essa oportunidade ao oferecer seus serviços para dar suporte a transferências. Para muitos, as remessas podem ser a porta de entrada para uma adoção mais ampla de cripto.

Enquanto isso, parcerias influentes ancoradas na tecnologia da blockchain estão abrindo ainda mais o acesso à cripto. Em 2023, a IBEX Mercado, um provedor de serviços de pagamento da Lightning de Bitcoin, anunciou uma parceria com Grupo Salinas, um importante conglomerado no México, para integrar pagamentos da Lightning de Bitcoin para contas de Internet.

No geral, a liderança do México adotou positivamente a tecnologia da cripto e blockchain, um fato que se refletiu no estado relativamente avançado da regulamentação no país. O México publicou um regulamento relacionado a empresas que oferecem compra, venda, custódia, armazenamento ou transferência de ativos virtuais. Além disso, há um ambiente de área restrita disponível para empresas "interessadas em testar tecnologias inovadoras ou serviços financeiros inexistentes ou regulamentados reservados a entidades financeiras".

Oportunidades e desafios à frente

A crescente conectividade e a digitalização em todo o México pode abrir novas oportunidades para a adoção de cripto. Um relatório da Mexican Association of Online Sales (Asociación Mexicana de Venta Online or AMVO) mostrou que o setor de comércio eletrônico do México cresceu 23% em 2022. Enquanto isso, o México supostamente tem a maior taxa de crescimento em comércio eletrônico e pagamentos digitais em todo o mundo. Essas funções estão prontas para revolução liderada por cripto no médio e longo prazo.

Como muitos outros países, a adoção da cripto no México pode ser atrasada pela necessidade de entidades atenderem a requisitos de conformidade rígidos e diferenciados. No entanto, esse "desafio" deve ser visto como positivo para a proteção dos usuários (em primeiro lugar e acima de tudo) e a integridade do setor em geral.

Venezuela

A Venezuela está entre as principais nações da LATAM na adoção de cripto de acordo com o Índice global de adoção de cripto de 2020 da Coinanalysis, devido ao papel da ferramenta na mitigação da instabilidade econômica e política. Essas motivações permanecem na atualidade e, desde então, o ecossistema de cripto da nação registrou várias mudanças importantes, algumas progressistas e outras controversas.

As circunstâncias da Venezuela levantam algumas dúvidas importantes aqui: o ecossistema de cripto atual do país é sustentável? E o que um clima político e econômico mais estável poderia fazer para a adoção de cripto na nação?

O que está impulsionando o crescimento da cripto na Venezuela?

A adoção da cripto na Venezuela está sendo determinada em grande parte por fatores conhecidos: um mercado de remessas em rápido crescimento, hiperinflação que alcançou 193% em 2023 e uma moeda local em depreciação. No entanto, a situação é complicada pela posição política da nação.

A administração de Trump impôs sanções ao setor de petróleo da Venezuela em 2017. Embora as restrições tenham sido reduzidas no final de 2023, o dano econômico alimentou indiretamente o crescimento da cripto, embora com algumas dificuldades de crescimento. A liderança tentou contornar as sanções negociando em cripto e rublos, em vez do dólar americano. Nesse ínterim, o governo lançou a moeda digital petro com respaldo do estado em fevereiro de 2018 para dar suporte à moeda bolivar em situação de dificuldades. O projeto foi descartado cinco anos depois, mas em seu curto período de permanência, o petro ajudou a familiarizar as pessoas na Venezuela com ativos digitais, a utilidade desses ativos e os processos de negociação. Na verdade, Os venezuelanos receberam US$ 37,4 bilhões em cripto em 2022, um aumento de 32% em relação a 2021.

Além disso, em junho de 2023, um dos hotéis mais famosos do país, o Hotel Eurobuilding em Caracas, começou a aceitar Bitcoin e altcoins como pagamento, seguindo os passos dos gigantes de fast food Pizza Hut e Burger King.

Oportunidades e desafios à frente

É evidente que a população da Venezuela tem estado ansiosa para adotar a cripto como uma proteção contra a crescente inflação e um meio de manter mais dinheiro nos bolsos assim que ele fluir pelos corredores de remessa. Enquanto isso, 92,5% da atividade de cripto no país ocorre por meio de exchanges centralizadas, de acordo com os dados de 2023 da Chainanalysis. Isso sugere que há vontade e infraestrutura para que a cripto continue seu surgimento e sua normalização, caso o pedal de freio não atinja o setor. Alguns argumentam que isso já está ocorrendo.

Apesar da Venezuela ser uma das primeiras nações da América Latina a estabelecer um órgão de supervisão de cripto, chamado de Sunacrip, em 2018, essa mesma entidade foi desativada para ser "reorganizada" em setembro de 2023. Março de 2024 foi marcado para a reabertura do órgão, mas o passado de escândalo de corrupção da Sunacrip pode ter causado danos incalculáveis e irreversíveis ao espaço.

E o que dizer de El Salvador?

Você teria razão em se perguntar por que o El Salvador, que é o país mais maximalista do Bitcoin, não está nesta lista. A liderança da nação é incomparável em seu compromisso de integrar o Bitcoin ao sistema financeiro. El Salvador foi o primeiro país a adotar Bitcoin como moeda corrente em 2021, e ao mesmo tempo lançou a Carteira Chivo, que permite aos usuários fazer pagamentos, enviar dinheiro e fazer saques e depósitos em dólares americanos e Bitcoin. O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, tem sido, aparentemente, o maior defensor do Bitcoin em círculos políticos, vendo-o como a resposta para inclusão financeira, remessas mais baratas e pagamentos mais eficientes.

Então, como é a adoção de cripto no país? Apesar dos vários incentivos oferecidos, Apenas 12% da população usou Bitcoin pelo menos uma vez para comprar mercadorias e serviços em 2023. Isso representa uma queda de 50% em relação ao ano anterior, de acordo com pesquisas da mesma fonte.

Por que o mercado de cripto de El Salvador parou? Primeiro, a demanda é enfraquecida pela prevalência do dólar americano, que se tornou moeda corrente oficial em 2001 e é amplamente aceita. A estabilidade relativa das verdinhas reduziu a necessidade de adotar cripto como uma proteção contra a inflação e um antídoto à desvalorização da moeda. Em segundo lugar, o Bitcoin parece não ter a confiança de muitas pessoas. Uma pesquisa de 2021 constatou que mais de três quartos das pessoas salvadorenhas consideravam a adoção do Bitcoin como "não muito inteligente" ou "nada inteligente".

Embora o sonho do país com o Bitcoin ainda não tenha se materializado, o apoio esmagador do governo aos ativos digitais torna El Salvador uma jurisdição importante para cripto na América Latina.

A última palavra

Para muitos na América Latina, a cripto é uma ferramenta inestimável para preservação financeira e uma alternativa atraente aos sistemas financeiros tradicionais que precisam ser reformados. O conhecimento das criptos é alto: a consequência daqueles que escolheram os ativos digitais como uma cobertura contra a inflação e um meio de reter mais do dinheiro duramente ganho. Os governos, enquanto isso, usam a tecnologia da Web3 de inúmeras maneiras, adotando-a para encontrar eficiências, prevenir fraudes e trazer estabilidade.

Não há duas nações LATAM iguais quanto ao progresso e às atitudes em relação à adoção de cripto e, embora haja claros desafios pela frente, não faltam espaços para que o setor continue com seu impressionante crescimento.